三星手机“回归”?中国供应商有好戏

本文来自微信民众号:元气资源(ID:yuanqicapital),原标题:《三星手机“回归”序幕:中国供给商再迎增进时机》,作者:Rexi,头图来自:视觉中国


三星手机重回环球智能手机龙头职位

5G时期降临,三星手机强劲增进,环球智能手机款式面对剧变。

日前,Strategy Analytics宣布研讨报告预计,2020年环球5G智能手机销量将增进1300%,苹果、华为和三星手机正在推进环球5G智能手机市场的快速增进。

该机构总裁KenHyers说,“2020年,环球将售出2.5亿部5G智能手机。

中国和美国事两个最大的5G市场。苹果iPhone,华为和三星是排名前三的品牌,本年将算计占有环球5G智能手机销量的三分之二。”

10月8日,三星电子(Samsung Electronic)分享了2020年第三季度的临时数据(兼并报表数据),包括66万亿韩元(约575.5亿美圆)的贩卖额和12.3万亿韩元(约107.3亿美圆)的营业利润。

其贩卖和营业利润离别比第二季度增进了24.6%和50.9%,离别比客岁同期增进了6.4%和58.1%。自2018年第四季度以来的七个季度中,季度营业利润初次凌驾10万亿韩元(87.2亿美圆)

再看更细化的数据,从营业范例来看,三星的手机产物所属IM(IT & Mobile Communications)营业中,手机(Mobile)子营业第三季度营业利润为4万亿韩元,是第二季度的两倍多。

可以看出,三星手机营业占到三星电子总贩卖额的约30%,如今生长依然看涨。

在过去一向推进三星电子强劲生长的半导体营业,由于贩卖价钱下跌,第三季度功绩涌现下滑,而中低端手机营业的增进推进了手机营业的团体销量。

新冠疫情时期较低的营销本钱也致使了红利才能的进步。手机营业中,Galaxy智能手机Q3销量预计在8000万台摆布,环比增进约48%,个中Galaxy S系列和A系列表现最好。

关于三星来讲,智能手机销量的大幅增进推进了第三季度的利润反弹,有剖析机构展望,这类动员作用很可能会延续到来岁。

依据市场调研机构Visual Captalist的统计,2020年Q2,三星与华为离别占有约20%的环球智能手机市场份额,苹果位列第三,约占总市场份额的13.5%。

本年8月,三星已从新夺回环球智能手机的龙头职位,拉大与华为的市场占有率差别至约6%,这是一年来除疫情影响早期的2月之外的最大差别。

三星手机“回归”?中国供应商有好戏

泉源:Counterpoint,元气资源

虽然华为Mate 40行将宣布,然则麒麟5nm芯片已住手生产,而台积电方面已明白示意,本年年底前5nm产能都不会跟华为协作。

由于华为手机芯片供给不足问题逐步展现,业界预感智能手机市场中三星与华为的差别将进一步扩展,三星手机在国际智能手机市场的上风职位最少在中短期都仍将延续。

对此,三星预计,公司将在其合作对手华为面对美国严厉羁系的状况下增添销量,2021年的智能手机出货量将增至3亿部。

此前公司预计其2020年的总出货量为2.6亿部,照此盘算,2021年的增幅为15%。

三星手机在印度市场的苏醒也推助了其环球市场占有率的提拔。由于印度的反华心情等缘由,停止2020年Q2,三星以26%的市场份额跃居第二,仅次于小米的29%。

10月,三星取得了迄今为止最大的5G合同(与美国运营商Verizon Communications达成了66亿美圆的生意业务),有效期至2025年12月,这也是三星在韩国之外最主要的5G合同之一。

经济学人智库首席电信剖析师Matthew Kendall示意:“三星已是其国内市场上5G装备的最大参与者,与Verizon的生意业务可以协助其将来取得更多有利可图的合同。在5G专利方面,它也仅次于华为。

但是,三星在外洋也面对着其他头部中国手机品牌的合作要挟。

依据Counterpoint的数据,如今三星在欧洲的市场占有率最高,约为35%,而小米在欧洲的市场份额从客岁的6%提拔到本年二季度的13%。

OPPO副总裁兼环球贩卖总监吴强也示意,OPPO到2021年最少要控制欧洲5%的市场份额,同时在将来3年内成为欧洲市场的领跑者。

三星手机中国市场式微,并未影响环球市场兴起

三星手机在中国智能手机市场份额的变化与近年来国产物牌的兴起分不开。

三星手机“回归”?中国供应商有好戏

△2013~2020年三星手机在中国智能手机市场兴衰与本地合作款式(泉源:Counterpoint,元气资源)

依据Counterpoint供应的数据,三星2013年鼎盛时期市场份额凌驾20%,但经由2014小米异军突起与华为、苹果的精彩表现,2014年整年的数据显现国内智能手机市场份额排名前三位的为小米、华为、苹果,而三星份额跌至约8%。

2015年,小米、华为、苹果坚持市场份额前三,2015年Q2,三星手机在国内市场初次被Vivo赶超,今后跌出Top5之列。

2016年8月,Galaxy Note 7电池爆炸事宜成为压死骆驼的末了一根稻草,在该事宜中,三星启动环球召回设想,但是国行版本却惟独不在召回替换之列,马上引起了国内三星用户的强烈不满。

9月,三星中国区高管在石家庄定货会上团体向经销商下跪,一时舆论哗然,但是抽象已无法挽回了。

2017年,从出货量来看,国内智能手机市场中本地品牌周全兴起,占有凌驾85%的市场份额,三星手机的份额跌破3%。

2018年,三星手机在中国市场销量334万部,仅占约0.8%。今后直到本年年初,三星手机国内市占率一向居于1%以下的低位。

但三星手机受中国营业败北的影响有多大呢?元气资源以为,三星团体对中国市场的依靠水平平常。

依据Counterpoint的数据,元气资源盘算了三星智能手机占环球与中国市场的出货量市场份额。

只管因数据部份缺失致使不完全正确,但我们照旧能看出三星手机在环球智能手机市场份额基础稳固。

除个别两个季度被苹果手机赶超外,均占有环球智能手机出货量第一位。

三星手机“回归”?中国供应商有好戏

泉源:Counterpoint,元气资源

从图中我们可以看出,三星手机营业虽然遭到本地品牌及负面事宜的打击在中国市场表现不佳,但并未对其在环球市场的表现和红利形成实质性影响。

首先是由于与中国本地企业比拟,三星手机的上风在于中高端手机产物供应的高利润率。虽然从利润的角度看三星仍相较苹果有较大差别,但也依附17%摆布的利润率甩出其他中国智能手机品牌一大截。

其次,关于中端手机,三星在2019年针对200~299美圆价钱区间迥殊做了产物规划的调解,主假如Galaxy A系列。这个系列的智能手机产物2019年Q2占到三星团体销量的56%。

美国对华为的禁令在客观上起到动员Galaxy A系列销量的作用,由于这底本也是华为光荣争取的价钱区间。在禁令宣布后,光荣的市场份额就涌现了比较明显的下滑。

另外,三星有芯片设想研发和制作才能,又有终端产物完成渠道,三星手机依附足够的产物线有才能承接华为在国内市场之外其他国家与区域流失的市占率,在美国、印度、东欧市场一向以来走得比较安稳,这也是三星在国际市场保有市场份额的体式格局之一。

大信证券(Daishin Securities)剖析师李素斌称:“从延续的华为禁令中,三星比任何其他同业都受益。”

三星手机或将回归中国市场

近期,三星手机在中国的市场占有率涌现了大幅增进,有剖析机构指出本年上半年三星在中国的智能手机市场份额到达约3%,较客岁同期的约1%大幅增进2倍,这也意味着三星上半年已位居中国手机市场第六名。

根据测速管家最新的安卓手机市场占有率排行数据,三星手机市占率在本年9月继承增进,已涨至约3.56%。

三星手机“回归”?中国供应商有好戏

泉源:测速管家,元气资源

据观察,以国内几家电商平台给出的平均价钱来看,三星手机在中国贩卖的产物以Galaxy S20、Galaxy Note20、Galaxy Z系列等几款高端手机为主,订价从5999~16999元不等。

中端价位唯一A51、A71等少许挑选。这说明三星手机在中国主打高端旗舰手机市场。

从出货量的角度看,苹果和三星以47%和25%的份额位居环球高端智能手机市场(售价高于400美圆的智能手机)Top 2的位置。

在国内,由于高端机型的利润更高,近年来国产物牌也争相开启了“向着高端走”的计谋线路。

但如今来看,华为照样占有着国产旗舰机的最大上风,与苹果、三星构成了“鼎足之势”的高端智能手机市场款式。

2018年罗永浩曾说:“华为的高端机,吃掉的都是三星的用户。”

而在如今,三星也有气力夺回底本被华为占有的高端旗舰手机市场。

最近,华为的高端芯片供给链受阻严峻,旗舰机的合作力被减弱。

华为虽具有自立设想高端芯片的才能,但并不具有制作芯片的才能。此前高制程芯片交由台积电代工,部份中端芯片由中芯国际生产。

华为方日前示意,所设想的麒麟9000芯片多是高端芯片的末了一代。若美国方面的限定步伐不转变,华为会因缺少高端麒麟芯片使得以高端手机营业遭遇庞大打击。

三星正在与高通协作生产高端芯片。据了解,三星与高通芯片协作出货7nm芯片,虽然临时不如台积电,但进度很快。高通将下半年和2021年要宣布的芯片定单,都交给了三星代工。

另外,三星也鄙人半年完成了5nm的量产工艺。

近日,有音讯指出,小米11将首发搭载高通骁龙875,并且有一段时间的独有期,不过依据信息来看,三星Galaxy S21将会是环球首发高通骁龙875,小米11会是国内首发。

“高通骁龙875挪动平台,将会采纳5nm制程工艺,比拟上一代的7nm制程工艺有所提拔,依据泄漏的信息,将会搭载Cortex X1超大核和Cortex A78大核,而产物也许会集成5G基带成为5G SoC,而不再零丁外置基带芯片。”

在高端手机市场合作中,5G手机是头部厂商的必争之地。来自中国信通院的最新数据显现,国内5G手机出货量已一连四个月占比达60%。

10月14日,苹果宣布了首批支撑5G的iPhone系列新品,标志着环球一切头部手机厂商均把重心转移至5G上来。

值得注意的是,在高端5G手机中,折叠屏已成风向标。三星、摩托罗拉、华为Mate Xs、TCL等均已推出折叠屏手机,据传OPPO也行将进入这一市场。

据统计,本年环球的折叠手机市场中,三星的GalaxyZ Fold系列具有环球折叠屏手机60%以上的份额,2020年上半年Z Flip首销,9分钟售罄;下半年限量版 Z Fold2首销,4分钟售罄。可以看出,三星具有毋庸置疑的折叠手机上风职位及手艺气力。

如今来看,三星高端手机有可能会借机完成在中国市场的苏醒。

国产手机品牌缺少能与华为对抗的研发设想才能及品牌力,且一样面对美国打压的风险,很难在短期内弥补华为高端手机的市场份额;依据DigiTimes的数据,预计到本年年底,iPhone12系列的出货量将到达8000万部。

但如今来看,由于地缘政治等缘由,该系列的贩卖状况仍不晴明。

三星手机的中国供给商

关于三星等下流大型花费电子品牌商而言,挑选综合气力凸起的本地花费电子功能性器件供给商,经严厉考核与认证后,坚持历久稳固的协作关系,是公司的实际须要。

三星的上风在于“内包”给本身的才能。三星电子作为一向以来的智能手机行业巨子,具有举世无双的产业链上风,其处理器、屏幕、CMOS图象传感器及存储等症结元器件不仅可以完成自力更生,还可以贩卖给其他智能手机厂商。

这保证了三星手机尤其是高端旗舰机的质量及职位。以屏幕为例,三星AMOLED屏幕占有环球龙头职位,颜色、刷新率、结果均到达如今手机屏幕的最高水准,连苹果手机都须要三星的屏幕供给。

而关于症结元器件之外的其他浩瀚零部件,三星挑选与本地供给商协作。据元气资源观察,国内已有数十家ODM与零部件厂商切入三星手机供给链。

近几年,中国供给商在三星的供给链系统中所占比重逐步提拔,跟着销量和本钱压力并行,三星将更多的手机定单交给中国ODM以及零部件厂商举行生产。

知情人士泄漏,三星电子本年交给中国ODM厂商的定单较上一年翻了一番

“如今三星手机有许多机型的供给商都是中国企业,产物覆盖面很广,个中也包括不少中低端产物,这也意味着三星此次加单的行动将会利好这些企业。”

2019年10月,有音讯人士泄漏,在2020年总共约3亿台智能手机中,约20%(6000万台)手机将交给中国的ODM厂商。

本年玄月,三星大幅调解手机零部件产物的备货量,仅第三季度,就将需求增添至8500万台。这意味着供货量大幅增添,为零部件商带来利好。

据元气资源观察,如今切入三星手机供给链的国产厂商包括华勤科技、闻泰科技、广信材料、长阳科技、双星新材、智动力、同兴达、卓胜微等上市公司,所供应的零部件包括PCB板、外壳结构件、光学膜屏幕、耳机、材料、配件等数十种。

华勤科技、神盾科技、宁德新能源生产(ATL)等非上市公司也已与三星手机竖立协作,个中包括五年前就曾协作过的供给商。

如今已有本地供给商进入三星旗舰机产物线并供应症结组件。本月有外媒发明,中国着名的电池代工企业宁德新能源生产(ATL)正在为Galaxy S21系列量产电池。

如今,该系列将最少包括三种智能手机——Galaxy S21,Galaxy S21 Plus和Galaxy S21 Ultra,而ATL正在为这三种型号制作容量为4000mAh,4800mAh和5000mAh的电池。

依据市场研讨公司B3的数据,停止2019年,在环球小型电池市场中,ATL为三星SDI(28.4%)和LG Chem(19.5%)以后排名第三(17.1%)的企业。

业内专家称:“与三星SDI和LG Chem比拟,ATL在环球小型电池市场中具有较高的影响力。假如产物机能没有明显差别,三星没有来由谢绝运用ATL电池。”

在2016年三星Galaxy Note7电池事宜后,三星将ATL从其高端产物线供给商列表中剔除。

在过去的几年中,ATL仍为三星的中低端机型(比方Galaxy A和M系列)供应电池。此次协作意味着ATL从新进入三星旗舰机供给链。

整体来看,三星手机如今在环球营收上涨,国内市占飙升,或将占有国内华为旗舰机市场,回归中国市场,这也给国内三星产业链的公司带来良机。

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